Hãy cùng nhìn vào cuộc đời của một người đàn ông đã từng nắm giữ trong tay những số tiền đáng kinh ngạc chỉ trong vòng chưa đầy 18 tháng. Anh ta là ai? Đó chính là Nicolas Darvas – một trong những tỷ phú chứng khoán tài ba bậc nhất trong lịch sử đầu tư tài chính. Với sự nghiệp đầu tư của mình, Darvas đã tạo nên cột mốc đáng nhớ khi kiếm được số tiền lên đến 2 triệu USD chỉ trong vòng 5 năm, một số tiền đáng mơ ước ở bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Và để đạt được thành công như vậy, Darvas đã áp dụng một triết lý đầu tư độc đáo và hiệu quả, đó chính là điều chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết này.
Nicolas Darvas là ai?
Nicolas Darvas là một nhà đầu tư chuyên nghiệp người Hungary và cũng là tác giả cuốn sách nổi tiếng “How I Made $2,000,000 In The Stock Market” (Tạm dịch: Làm thế nào tôi kiếm được 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán). Darvas đã trở thành một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong những năm 1950 và 1960. Chiến lược giao dịch của Darvas, gọi là “Darvas Box”, dựa trên việc tìm kiếm những cổ phiếu có xu hướng tăng giá và theo dõi sát sao xu hướng đó thông qua một hệ thống của các ô vuông gọi là “box”. Darvas cũng là một vũ công kỳ tài và đã có sự nghiệp biểu diễn quốc tế trước khi trở thành nhà đầu tư.
Cuộc đời và sự nghiệp của Nicolas Darvas
Nicolas Darvas sinh vào năm 1920 tại Hungary và được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có. Sau khi học xong trung học, Darvas đã trở thành một vũ công chuyên nghiệp và đã có sự nghiệp biểu diễn quốc tế trong những năm 1940. Với sự nổi tiếng của mình trong làng vũ đạo, Darvas đã được mời biểu diễn tại nhiều nơi trên thế giới, từ Paris đến London và New York. Nhưng nghề vũ công không giúp Darvas trở nên giàu có. Khán giả hoan nghênh và ngợi ca tài năng của Darvas, nhưng chỉ đến đó thôi. Sự khâm phục và danh tiếng lưu truyền hậu thế được Darvas gây dựng không từ vũ trường, mà từ sàn chứng khoán. Và tất cả bắt đầu bằng một sự tình cờ.
Năm 1952, chủ một vũ trường đêm ở thành phố Toronto (Canada) gợi ý trả thù lao cho Darvas không phải bằng tiền mà bằng cổ phiếu của một công ty xây dựng gần như không ai biết đến tên là Brilund. Darvas không chấp nhận hình thức trả thù lao này, nhưng để tỏ thiện ý với người chủ vũ trường, anh đã mua lại số cổ phiếu với giá 3.000 USD và gần như quên lãng chúng. Một thời gian sau, khi tình cờ xem lại giá trị số cổ phiếu này, Darvas ngạc nhiên nhận thấy giá trị của chúng đã tăng gấp ba lần. Có thể may hơn khôn, có thể chỉ là một trường hợp ngoại lệ riêng lẻ, nhưng điều chắc chắn là Darvas đã có được nhận thức mới về kiếm tiền bằng đầu cơ chứng khoán: Nếu kiếm tiền bằng cách ấy dễ như vậy thì sao lại không làm?
Đầu cơ chỉ là một công việc phụ, trong khi trình diễn vũ điệu vẫn là công việc chính của Darvas. Tuy nhiên, Darvas đã bắt đầu đầu tư vào chứng khoán và ban đầu anh đã thất bại thảm hại vì quá nhiệt tình và liều lĩnh. Từ những thất bại này, Darvas rút ra bài học quan trọng rằng anh phải nghiên cứu kỹ luật phân tích kỹ thuật, tìm hiểu mô hình biến động giá cổ phiếu, cũng như các mối quan hệ tương tác trên sàn chứng khoán. Darvas đã đọc hơn 200 cuốn sách về tài chính, tiền tệ và kinh doanh chứng khoán để tích lũy kiến thức và nâng cao kỹ năng đầu tư của mình. Những bài học từ những sai lầm và thất bại của chính mình đã giúp Darvas thành công và biến sàn chứng khoán thành một vũ trường mới cho riêng mình.
Lý thuyết đầu tư – Chiếc hộp Darvas
Nhiều người đã đầu cơ và gặp thất bại nhiều lần, cũng đã đọc rất nhiều sách báo về tài chính, tiền tệ và đầu cơ, nhưng không phải ai cũng thành công như Darvas. Lý do đơn giản là Darvas đã phát hiện ra những quy luật mà người khác không thể nhận thức được. Những phát hiện này là nhờ vào kinh nghiệm thực tế của Darvas trên sàn chứng khoán, và chỉ Darvas mới có được. Darvas đã để ý rằng trước khi tăng, giá cổ phiếu thường dao động lên xuống trong một khoảng giá nhất định, giống như vũ công cần phải di chuyển về phía sau để lấy đà nhảy lên cao. Darvas so sánh khoảng giá này với một chiếc hộp thủy tinh, trong đó quả bóng cao su nhảy lên và rơi xuống. Darvas đã gọi lý thuyết của mình là “Lý thuyết hộp” (The Box Theory). Khi giá chứng khoán tăng lên một mức độ nhất định, nó sẽ tìm đà tăng lên mức mới, và như vậy, các hộp thủy tinh sẽ chồng lên nhau để tạo thành một chiếc kim tự tháp. Một khi quả bóng vượt qua đáy của chiếc hộp trên cùng, Darvas sẽ bán cổ phiếu vì đó là tín hiệu cho thấy giá chứng khoán sẽ bắt đầu giảm.
Với phương pháp này, Nicolas đã nhanh chóng đạt được những thành công ấn tượng, khiến cả Phố Wall phải ngả mình thán phục. Từ số tiền ít ỏi có được từ việc đầu tư vào các cổ phiếu hạng dưới, Nicolas Darvas đã nhanh chóng kiếm được khoảng 2 triệu USD trong giai đoạn từ năm 1955 đến 1960, một số tiền đáng mơ ước ở thời điểm đó.
Nicolas Darvas đã chứng tỏ rằng trên sàn chứng khoán, không có sự phân biệt giữa chứng khoán xấu và chứng khoán tốt, chỉ có chứng khoán với giá giảm hoặc tăng mà thôi. Bí quyết đầu cơ thành công của ông được tiết lộ với tạp chí Times: “Khi nhảy trước công chúng, tôi biết phải đánh giá thái độ của công chúng như thế nào. Trên sàn chứng khoán cũng tương tự như vậy. Người ta phải tìm ra xem công chúng muốn gì và sau đó cứ đi theo công chúng”. Đây là một phương pháp đơn giản, nhưng không phải ai cũng thành công như Darvas.
Nhờ phương pháp đầu tư của mình, Nicolas Darvas nhanh chóng đạt được những thành công ấn tượng, khiến cả Phố Wall phải ngả mình thán phục. Với số tiền ít ỏi ban đầu, ông đã kiếm được 2 triệu USD trong giai đoạn từ năm 1955 đến 1960, một con số đáng mơ ước ở thời điểm đó.
Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng Darvas đã gặp may và cũng được cho là có bẩm sinh tài năng đầu cơ. Tuy nhiên, thành công của ông đến từ sự kiên trì, nhẫn nại, chăm chỉ và chịu khó, đồng thời chấp nhận rủi ro nhưng không liều lĩnh. Con đường đó đã giúp Darvas trở thành một vũ công nổi tiếng và một nhà đầu cơ trứ danh. Nicolas Darvas mất vào năm 1977 và được mai táng tại Paris.
7 quy tắc vàng của Nicolas Darvas trong đầu tư chứng khoán
Nicolas Darvas đã phát triển ra một hệ thống đầu tư chứng khoán rất hiệu quả, gọi là “The Darvas System”. Dưới đây là 7 quy tắc vàng của hệ thống này:
- Mua vào các cổ phiếu có xu hướng tăng giá: Darvas tập trung vào việc tìm kiếm các cổ phiếu có xu hướng tăng giá mạnh và sẽ tiếp tục tăng trong tương lai gần.
- Không đầu tư vào các cổ phiếu lởm: Darvas tin rằng các cổ phiếu lởm thường không có nền tảng vững chắc, thường được đầu tư bởi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và không đủ thông tin để đánh giá rủi ro.
- Tập trung vào các ngành đang tăng trưởng: Darvas tìm kiếm các ngành có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, nhưng cũng cần đánh giá nếu ngành đó đang đối mặt với bất kỳ rủi ro nào.
- Mua vào các cổ phiếu đang có giá tốt: Darvas chỉ mua vào cổ phiếu khi giá của chúng tăng qua mức trung bình 50 ngày và có giá tốt.
- Giữ tâm lý thoải mái và không hoảng loạn: Darvas cho rằng điều quan trọng nhất trong đầu tư chứng khoán là giữ tâm lý thoải mái và không bị hoảng loạn khi có những biến động trên thị trường.
- Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để đưa ra quyết định: Darvas sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để đánh giá tình trạng của một cổ phiếu, như Moving Average, Relative Strength Index và Volume.
- Luôn tìm kiếm kiến thức mới và luôn học hỏi: Darvas cho rằng để trở thành một nhà đầu tư thành công, bạn cần luôn tìm kiếm kiến thức mới và học hỏi từ những người khác trong ngành.
Những quyển sách của Nicolas Darvas
Nicolas Darvas đã viết và xuất bản hai quyển sách về phương pháp đầu cơ của mình.
Quyển sách đầu tiên của ông, “How I Made $2,000,000 in the Stock Market” (Tiếng Việt: “Làm thế nào tôi kiếm được 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán”), được xuất bản năm 1960. Trong quyển sách này, Darvas chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc sử dụng “luận thuyết cái hộp” và cách tìm kiếm các cổ phiếu tăng giá.
Quyển sách thứ hai của Darvas, “Wall Street: The Other Las Vegas” (Tiếng Việt: “Phố Wall: Las Vegas khác”), được xuất bản năm 1964. Trong quyển sách này, Darvas đưa ra quan điểm của mình về sự tương đồng giữa đầu cơ trên sàn chứng khoán và sự đánh bạc ở Las Vegas. Ông cũng chia sẻ những lời khuyên về việc quản lý rủi ro và đầu tư an toàn.
Cả hai quyển sách của Nicolas Darvas đã được đánh giá cao về tính thực tiễn và đưa ra những kinh nghiệm giá trị cho các nhà đầu tư và nhà đầu cơ.
Triết lý thành công của Nicolas Darvas
Triết lý thành công của Nicolas Darvas có thể tóm tắt bằng những điểm sau:
- Không có sự phân biệt giữa chứng khoán xấu và chứng khoán tốt, chỉ có chứng khoán tăng giá hoặc giảm giá.
- Để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán, bạn cần tìm ra xu hướng của thị trường và chấp nhận rủi ro.
- Nắm bắt thị trường theo cách của mình và tìm hiểu về doanh nghiệp bạn đầu tư vào.
- Điều chỉnh chiến lược đầu tư dựa trên kết quả giao dịch của mình.
- Chỉ đầu tư vào các cổ phiếu có tiềm năng tăng giá, và luôn đặt mục tiêu cụ thể cho từng giao dịch.
- Tìm cách tạo ra một hệ thống đầu tư kỹ thuật hiệu quả, sử dụng các chỉ số kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch.
Nicolas Darvas cho rằng, để đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán, bạn cần phải có kiên trì, nhẫn nại, chăm chỉ, chịu khó, và không liều lĩnh. Bạn cần tập trung vào việc tìm kiếm những cơ hội đầu tư tiềm năng và sử dụng các kỹ thuật đầu tư hiệu quả để kiểm soát rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
Lời kết
CryptoViet hy vọng qua bài viết này, các bạn đã được tìm hiểu thêm về cuộc đời và phương pháp đầu tư của Nicolas Darvas. Nếu bạn đang có mong muốn trở thành một nhà đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán, thì việc tìm hiểu về các sách của Darvas sẽ là một bước đi đúng đắn để bổ sung kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Chúc các bạn thành công trên con đường đầu tư và đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra!
Trả lời